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OPPO匆忙解散芯片团队,台积电都不知情:背后原因与残酷真相

2023-05-17 07:42:16 1523

摘要:OPPO关掉旗下芯片设计公司哲库科技(ZEKU),不再研发造芯,将数千人的芯片团队将解散,这一消息非常突然,还在引发持续的讨论,我们或许能从中看到国内芯片行业的残酷真相。日前,就连台积电也负责人也表示看了新闻才知道,这背后的原因可能不简单。...

OPPO关掉旗下芯片设计公司哲库科技(ZEKU),不再研发造芯,将数千人的芯片团队将解散,这一消息非常突然,还在引发持续的讨论,我们或许能从中看到国内芯片行业的残酷真相。

日前,就连台积电也负责人也表示看了新闻才知道,这背后的原因可能不简单。

早在2019年,OPPO就成立了芯片TMG(Technical Management Group,技术管理委员会),此后,OPPO开始在各个大厂高薪挖研发人才,囊括高通、华为海思以及紫光展锐等众多公司。2021年12月,OPPO成功推出了首款自研芯片马里亚纳MariSilicon X ,2022年12月,OPPO又推出了第二款自研芯片MariSilicon Y,前者是一款影像NPU芯片,后者是一款旗舰级蓝牙音频SoC芯片,在目前,OPPO自研的应用芯片已经在3月流片了,三季度就能量产。

目前哲库科技员工总数已经达到了3000多人,除了上海总部之外,在国内的成都、西安,以及美国和日本都有分支机构。但是突然之间,OPPO宣布放弃自研芯片,快速解散团队,显得非常匆忙。

放弃自研芯片的背后

这背后可能有多方面的原因:

首先,芯片行业的火热与疯狂,但其实是一个利润很低、但需要持续烧钱的行业,虽然都知道技术导向型香,但是企业本身还是一切以利润为导向的。百亿级别的投入仅仅是起步,OPPO还是忽略了造芯片的难度以及烧钱的量级,目前已经烧不起钱了。

正如有业内人士指出,这个时代谁敢顶着用户的骂声给自己的旗舰机上K3V1,K3V2这样的处理器?而且静态功耗控制,漏电控制,高速信号的竞争冒险,光是功能模块的组合就有一堆问题要解决,搞定了之后还要真刀真枪的流片解决在真机上的Bug,哪怕是拼单流,也是个烧钱的无底洞,台积电流一次就是千万级的费用。

而手机行业如今整体行业需求下降、利润下滑。OPPO不像华为与小米,在手机之外,还有PC、电视、AIOT等其他现金流业务,OPPO其他AIOT产品线比较羸弱,难以形成闭环生态。此前OPPO停掉电视业务了,这次再停掉哲库,明显就是应对手机行业环境日益严峻的主动收缩的战略。

从内部来看,据说是OPPO内部股东意见分歧大,说白了还是烧钱的过程无法看到长远利益,长期下去对OPPO的现金流将形成极大的拖累,最终割肉离场,及时止损。

其二,OPPO是有技术底蕴的厂商,匆忙决定放弃自研芯片,可能与制裁风险有关。

其实是国产手机厂商中为数不多有技术底蕴的厂商,又有深厚的上下游技术积累,比如图像及音频处理算法、对手机SoC的调教、消费电子产品出货量的保证等等。放弃也与制裁风险有关。

2023年一季度,OPPO以19.6%的份额再次夺回国内手机市场的头把交椅。双旗舰高端战略也初现成效,Find N2与Flip系列的发布让OPPO成为一季度国内折叠屏最大出货厂商,刚刚发布的Find X6系列也使OPPO在600美元市场中跻身前三。

参考华为过去被制裁的情况,也是华为夺得国内市场份额第一之后,而从当前的OPPO的进度来看,也到了见证成果的时候了——SP芯片、电源芯片,接下来就是CPU芯片,OPPO这个时候放弃,某种程度上或许也是感受到了某种压力。

尤在国内光刻机没有搞定的情况下,芯片做出来,只有菜谱没有锅,研发是研发,生产是生产,OPPO不想成为第二个华为。

当然这是有迹象的,前段时间有个消息是,ARM突然宣布不允许其他公司修改和修改扩展指令集,这意味着哲库芯片即使造出来,也无法加入自研的马里亚纳芯片,这样即使哲库很难和高通、苹果芯片竞争,而且基带还得找联发科买,况且以OPPO的体量,很难摊平高额的研发成本。

在OPPO解散哲库之后,步步高创始人段永平在雪球发出锐评:改正错误要尽快,多大的代价都是最小的代价。

而OPPO前副总裁沈义人也隐晦的指出:钱能解决的问题其实不是大问题,而钱不能解决的问题,往往才是真难题。

这些大佬的言语无疑都是暗指“制裁”风险因素。

尤其是全球手机销量下滑的趋势短期不会改变,手机赚不到钱,自然没有资金再去投入烧钱的芯片,这是丢卒保帅的明智之举。

此外还有一个可能的原因,就是此前有传闻,华为5G SoC即将王者归来,OPPO的NPU这类芯片对手机来说只是锦上添花,投入产出比不高,华为的5G Soc一旦归来,OPPO当前的芯片业务就会显得黯淡无光,芯片是一个强者愈强的行业,华为一旦5G芯片归来,就可能掌控整个芯片产业链,其他厂商再投入也没有意义,不如采购现成的来用,尽早放弃止损。当然,这是一个可以猜测的方向,但可能性不大,因为华为5G soc王者归来的前提是光刻机要到位。

OPPO放弃自研芯片,我们看到了哪些残酷真相?

从OPPO放弃自研芯片,我们能看到,手机处理器芯片绝对是个高门槛的活,光刻机的缺失依然是掣肘厂商的关键环节。芯片,尤其是高端芯片,是没法靠大力出奇迹搞定的。需要资金、人才、技术、战略、产业链闭环等全部到位,方有可能成功,制造芯片的光刻机的缺失依然是掣肘芯片的核心环节。

其次,海外Soc大厂目前统治力还是过强,不光是产品,还有对你未来主营业务续存的统治力。从这个角度来看,OPPO这个时候放弃也是务实之举,但是在过去,没有意识到造芯的长期主义与风险,无疑也是一种战略误判。

其三,单一的手机业务是无法支持起芯片研发的消耗的,需要有其他业务形成的强大的现金奶牛持续输血才行。苹果与华为,都不是靠单一的手机业务输血。

华为当初的终端业务是靠通信业务以及企业业务等多条产品线在输血,另一方面也靠当年消费者从K3时代开始持续不断地支持,能让海思一步步迭代到能够和高通勉强掰手腕。手机处理器的研发也是几经波折,花了多少时间才形成了真正的垂直整合能力。

苹果的业务是iPhone、iPad、Mac与iOS为核心的软件服务业务,但核心是以iPhone为主。而苹果是一个特例,因为它的利润高到离谱,以苹果手机业务的营收与体量,搞芯片研发是没有问题的,但是对于没有站稳高端市场的国产手机来说,以中低端手机市场的利润与营收体量,很难支撑芯片业务的研发与持续投入。

目前换手机的周期整体都变长了,国产厂商整机利润不高,很难支持芯片持续研发的,玩充电芯片,计算影像芯片等还凑合,要是玩SoC、AP甚至玩基带,就这点销量还不够烧几年。对于手机厂商而言,如果要长期投入芯片自研,必须要有其他强大的现金奶牛来输血。

其三,造芯是长期主义,Soc一口气吃不成胖子,拿造芯当营销噱头是对品牌信任价值的伤害。我们从去年OPPO造芯的一些营销方向来看,甚至有意将SOC芯片与影像芯片混淆的意图。OPPO甚至在之前还说过现在的马里亚纳 X仅发挥30%,马里亚纳 X会继续优化,达到“越用越好”的效果。

在过去OPPO下场造芯的战略初衷来看,其实有芯片营销之嫌,由于华为被制裁,国内消费者对国产手机造芯的期待非常高,国产手机由于缺失了自研芯片这块短板,高端市场一直做不起来,而造芯能提升技术品牌溢价,而当前OPPO马里亚纳 X会继续优化的承诺都化为乌有,可能对其自身的品牌也有一定的伤害。

zeku的倒闭,有内部战略误判以及长期投入没有产出的短视因素。在过去信誓旦旦要自研soc,给技术研发投个几十上百亿,两三年里要是没明显的成果,背后的资本与股东很难陪你玩下去。

OPPO放弃了,但总有厂商在坚持

从国内市场来看,OPPO放弃了,不代表行业造芯彻底失败,小米、vivo、华为这三大头部厂商目前依然在坚持,vivo依然在做一些NPU、ISP等低难度、低门槛的小芯片,以及与芯片厂商的定制类芯片,投入较OPPO小,持续推进的可能性较大。

小米芯片的进度方面,澎湃P系列、G系列、C系列还在迭代更新,华为芯片业务也还在持续投入,OPPO芯片团队的解散对行业有一定的打击,但国内依然有厂商在坚持。

很多网友感叹,回过头来看看华为海思,不得不说确实难能可贵。

从OPPO这边来看,因为太烧钱,不做芯片大家可以理解,但是自研芯片一刀切,马里亚纳也停止开发,之前承诺消费者的无法兑现,这让业内有点不能理解了。目前马里亚纳开发进度不到30%,OPPO当时给消费者的承诺还算数吗?要知道华为被制裁4年了,海思直到现在都没解散。

芯片的路上,华为还在持续推进,OPPO的失败,间接证明造芯这条路的曲折与艰难。不过,从国内产业链的进展与国内部分厂商的坚持来看,总会有天亮的一天。

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